Макото Ханаоки, ученик старшей школы, практикует переодевание в женскую одежду как форму самовыражения. Он привык к непониманию со стороны окружающих и сознательно дистанцируется от других, чтобы избежать конфликтов и лишних вопросов. Его размеренная жизнь меняется после встречи с Саки Аои, застенчивой ученицей младшего класса, которая проявляет к нему интерес.

После уроков Саки подходит к Макото и признаётся в своих чувствах. Макото, застигнутый врасплох этим признанием, решает сразу прояснить ситуацию. Он сообщает Саки, что является парнем, а не девушкой, и добавляет, что не рассматривает для себя возможность романтических отношений. Это заявление ставит под вопрос дальнейшее общение между персонажами.