После многолетнего конфликта в королевстве установился мир. Маги уничтожили расу драконов, которая наносила урон человеческим поселениям. Волшебники, участвовавшие в этой кампании, получили общественное признание. Их пример способствует росту интереса к магическому искусству среди населения. Для подготовки новых магов была основана учебная организация под названием Башня Клыка.

Среди учеников Башни находятся Азалия и её друг Орфен. Внезапно Азалия становится жертвой неизвестного проклятия, превращающего её в дракона. Орфен принимает решение самостоятельно расследовать причины произошедшего, чтобы найти способ обратить изменения. Ему предстоит выяснить природу проклятия в условиях, когда официальная магическая система считает драконов уничтоженными.