После победы над Королём демонов группа героев завершает совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются домой, чтобы пойти разными путями. В силу разницы в продолжительности жизни эльфов и людей, Фрайрен становится свидетельницей того, как её спутники стареют и умирают. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его юной ученице, человеке по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн отправляются в новое путешествие, движимые желанием эльфа изучать магию. Их маршрут проходит через отдалённые регионы, которые ранее посещала команда героев. В ходе странствий Фрайрен начинает осознавать, как мало внимания она уделяла своим спутникам в прошлом. Их путь осложняется встречами с древними магическими артефактами и различными существами, что приводит к раскрытию новых обстоятельств, связанных с прежними приключениями.