Хиираги Яцусе, ученик первого класса средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки установить дружеские связи не приводят к желаемому результату, что формирует у него ощущение одиночества. Однажды, возвращаясь из школы через парк в летний день, он замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, Яцусе видит девушку, чей внешний вид заметно отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги, и она является представителем мира демонов. Она прибыла в человеческий мир с целью найти свою мать, пропавшую при невыясненных обстоятельствах. Ориентироваться в незнакомой среде ей сложно, кроме того, существуют силы, стремящиеся вернуть её обратно. Яцусе, видя её беспомощность, решает помочь. Во время их совместного перемещения по городу погода внезапно меняется: несмотря на летний сезон, с неба начинают падать снежные хлопья. Это атмосферное явление совпадает с присутствием Цумуги.