Арне Нойнтоте работает детективом в столице Люгенберг, совмещая профессию с происхождением вампира. Он обладает способностью контролировать ксеноморфические сущности и специализируется на делах, затрагивающих взаимодействие обычного мира и скрытой паранормальной структуры. Его методы вызывают недоверие у горожан, закрепивших за ним репутацию опасной фигуры. Параллельно Линн Райнвайсс, дочь дворянина, прибывает в город после тревожных событий в семейном поместье. Её интерес к благородным вампирам сталкивается с мрачной реальностью Люгенберга, где жители скрывают общую тайну, а городская среда демонстрирует признаки искажения.

Арне начинает расследование серии убийств, происходящих в ночи появления красной луны. Жертвы исчезают без следа, оставляя после себя лишь признаки нечеловеческого вмешательства. Линн случайно становится свидетельницей одного из таких нападений и, осознавая невозможность самостоятельного противостояния угрозе, вынуждена обратиться за помощью к Арне. Их сотрудничество разворачивается на фоне города, где под поверхностью обыденности существует иная реальность, а каждое расследование приближает их к нарушению границ между мирами.