Рэй Хитома устраивается преподавателем в удалённую горную школу, стремясь к уединению после пережитого опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Прибыв на место, он обнаруживает, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых на границе миров и стремящихся интегрироваться в человеческое общество. Вместо ожидаемой тихой жизни ему предстоит работать с ученицами, каждая из которых обладает уникальными нечеловеческими чертами и связанными с ними сложностями.

В классе Рэя оказываются русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и реакциями; оборотень Исаки Огами, борющийся со звериными инстинктами; робкая девушка-кролик Суй Усами, испытывающая трудности с проявлением инициативы; и девушка-птица Тобари Ханэда, чьи способности к полёту требуют особой дисциплины для сокрытия её природы. Задача преподавателя — помочь этим ученицам освоить необходимые навыки для жизни среди людей, что постепенно вовлекает его в их проблемы и меняет его собственное отношение к окружающему миру.