Рэй Хитома устраивается преподавателем в удалённую горную школу, надеясь на спокойную работу вдали от общества. Его ожидания меняются, когда выясняется, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союзов людей и мифических рас. Целью учебной программы является их подготовка к интеграции в человеческое общество, что требует от них освоения человеческих норм поведения и сокрытия своих природных особенностей.

Среди учениц Рэя — русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и реакциями; оборотень Исаки Огами, работающая над подавлением звериных инстинктов; робкая девушка-кролик Суй Усами, которой необходимо развить самостоятельность; и девушка-птица Тобари Ханэда, обучающаяся дисциплине, чтобы скрывать способность к полёту. Преподавателю предстоит помочь каждому из них преодолеть уникальные трудности, связанные с их происхождением.