Рэй Хитома устраивается преподавателем в удалённую горную школу, надеясь на спокойную работу вдали от общества. Его прошлый негативный опыт привёл к недоверию к людям и желанию минимизировать социальные контакты. Однако он обнаруживает, что школа предназначена для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Целью учебного заведения является подготовка этих учениц к интеграции в человеческое общество.

В классе Рэя оказываются ученицы с различными особенностями, требующими адаптации. Русалка Кёка Минадзуки работает над контролем своих инстинктивных реакций и изучением человеческих эмоций. Оборотень Исаки Огами сосредоточена на управлении своей звериной природой, чтобы не представлять угрозы для окружающих. Суй Усами, девушка-кролик, испытывает трудности с проявлением инициативы и уверенности в себе. Тобари Ханэда, ученица с птичьими чертами, обучается сдерживать свои способности к полёту и соблюдать правила, маскирующие её отличия от людей.