Рэй Хитома принимает предложение работать в школе, расположенной в горной местности, рассчитывая на уединение. Его прошлый опыт привёл к нежеланию поддерживать социальные контакты. Однако он обнаруживает, что учебное заведение предназначено для обучения полулюдей, существ, рождённых между мирами. Целью их обучения является интеграция в человеческое общество, что делает эту школу необычным учреждением.

В классе Рэя оказываются ученицы с разными особенностями, требующими адаптации. Кёка Минадзуки, русалка, работает над контролем своих реакций и пониманием человеческих эмоций. Исаки Огами, оборотень, сосредоточена на сдерживании своей звериной сущности и инстинктов. Суй Усами, девушка-кролик, демонстрирует робость и испытывает сложности с проявлением инициативы. Тобари Ханэда, девушка-птица, сталкивается с необходимостью контролировать способность к полёту и соблюдать дисциплину, чтобы скрыть свои отличия от людей.