Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, между учениками которых существует академическое и спортивное соперничество. Под этим фасадом скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним родам вампиров, другие являются оборотнями. Их противостояние давно вышло за пределы школьной жизни и регулируется сложной системой клановых союзов, конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за стены учебных корпусов.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без сверхъестественной природы, вызывает настороженность и попытки выяснить её мотивы. Суха оказывается под наблюдением учеников, скрывающих свою истинную сущность, которые изучают её реакции и проверяют границы дозволенного. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновений, эпизоды неконтролируемой агрессии у некоторых обитателей, а также признаки присутствия существ, не относящихся ни к оборотням, ни к вампирам.