Первокурсник средней школы Хиираги Яцусе испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки быть дружелюбным не приводят к формированию устойчивых социальных связей. Однажды летом, возвращаясь из школы через парк, он замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, Хиираги видит девушку, чья внешность отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги, и она является демоном из другого мира. Она прибыла в мир людей с целью найти свою мать, пропавшую несколько лет назад. Цумуги плохо ориентируется в новом мире и сталкивается с угрозой со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Хиираги решает помочь ей. Во время их совместного перемещения по городу в разгар лета неожиданно начинается снегопад, создавая атмосферу, связанную с присутствием Цумуги.