Рэй Хитома устраивается преподавателем в удалённую горную школу, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. По прибытии он узнаёт, что учебное заведение предназначено для полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Целью обучения является их подготовка к интеграции в человеческое общество, что требует освоения социальных норм и контроля над нечеловеческими чертами.

В классе Рэя оказываются ученицы с различными особенностями. Русалка Кёка Минадзуки работает над управлением эмоциями и пониманием человеческого общения. Оборотень Исаки Огами учится сдерживать звериные инстинкты, чтобы не представлять угрозы. Застенчивая девушка-кролик Суй Усами преодолевает робость и развивает самостоятельность. Девушка-птица Тобари Ханэда тренируется контролировать способность к полёту и соблюдать дисциплину, маскируя свои отличия. Преподавателю предстоит адаптировать методы обучения под нужды каждого ученика.