Рэй Хитома пережил в прошлом травмирующую ситуацию, которая привела к утрате доверия к окружающим. С целью изолироваться от общества и начать жизнь заново, он соглашается на должность учителя в удалённой горной школе, рассчитывая на уединение и предсказуемый распорядок. В первый же день работы он узнаёт, что учебное заведение предназначено не для обычных детей, а для полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Их конечной целью является интеграция в человеческое общество, для чего им необходимо освоить нормы поведения и скрыть свои нечеловеческие черты.

В классе Рэя оказываются ученицы с различными особенностями. Русалка Кёка Минадзуки работает над контролем своих эмоциональных реакций и изучением человеческого языка чувств. Оборотень Исаки Огами сосредоточена на сдерживании звериных инстинктов, которые могут представлять опасность для окружающих. Застенчивая девушка-кролик Суй Усами испытывает трудности с проявлением инициативы и самостоятельности. Девушка-птица Тобари Ханэда обучается дисциплине, чтобы избегать ситуаций, где её отличия от людей могут стать заметными, например, во время полётов. Рэй, избегавший контактов, вынужден взаимодействовать с ученицами, помогая им адаптироваться.