Демонический Лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон, который продлился тысячу лет. Однако после пробуждения он обнаружил, что его сознание оказалось в теле десятилетнего мальчика, а не в прежнем могущественном облике. Параллельно с этой физической трансформацией Леонис осознал полную потерю своих магических способностей, что поставило под вопрос его первоначальные планы.

В этом состоянии его обнаружила Лизелия, ученица Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она решила взять его под свою опеку и вывела из места его пробуждения. Леонис столкнулся с тем, что мир за время его сна претерпел кардинальные изменения: человеческая цивилизация развила технологии, построила крупные города и создала механизмы, незнакомые демону. Лизелия намеревается помочь ему адаптироваться к новым реалиям этого незнакомого мира.