Рэй Хитома устраивается преподавателем в отдалённую горную школу, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Прибыв на место, он обнаруживает, что учреждение предназначено не для обычных детей, а для полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Целью обучения является их подготовка к интеграции в человеческое общество, что требует освоения социальных норм и контроля над своими нечеловеческими особенностями.

В классе Рэя оказываются ученицы с разными видами наследия. Русалка Кёка Минадзуки работает над управлением своими эмоциональными реакциями и пониманием человеческого общения. Оборотень Исаки Огами сосредоточена на сдерживании звериных инстинктов, которые могут представлять опасность для окружающих. Застенчивая девушка-кролик Суй Усами преодолевает робость и учится проявлять инициативу, в то время как девушка-птица Тобари Ханэда тренируется контролировать способность к полёту и соблюдать дисциплину, чтобы скрыть свои отличия от людей.