После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является заключение контракта с фамильяром — магическим спутником. Вопреки распространённой практике выбора традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение обратиться к своему другу детства, Морихито. Это решение осложняется тем, что Морихито скрывает свою истинную природу, являясь существом гигантских размеров.

Согласие Морихито на роль фамильяра обусловлено не доброй волей, а принуждением. Отказ от заключения контракта грозит ему магическим проклятием, которое трансформирует его тело в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра. Параллельно с этим в силу вступает древнее пророчество, предрекающее, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупномасштабной катастрофой. Эти обстоятельства вынуждают бывших друзей вступить в вынужденный союз, основанный на взаимной необходимости.