Лу и Чэн управляют фотостудией, которая предоставляет специализированные услуги. Они обладают способностью изменять реальность людей через фотографии. Чэн проникает в тело человека, изображенного на снимке, под руководством Лу. Их деятельность регулируется строгими правилами: вмешательство ограничено 12 часами, указания Лу обязательны к исполнению, вопросы и ускорение событий запрещены.

Клиентка Эмма обращается к ним с целью получения финансовой отчетности своей компании за определенный квартал. Документы находятся у финансового директора, который постоянно носит их с собой. Чэн, переместившись в тело Эммы, успешно выполняет задание, что приводит к арестам сотрудников за махинации. Однако, нарушив приказ Лу о невмешательстве, Чэн отправляет письмо родителям Эммы, после чего девушка погибает.