Рэй Хитома принимает предложение работать учителем в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к людям. Он рассчитывает на спокойную жизнь с минимальным общением, но в первый же день обнаруживает, что учреждение не является обычной школой. Его будущими ученицами становятся полулюди, рождённые от союза людей и мифических существ, чья цель — интегрироваться в человеческое общество.

В классе Рэя оказываются ученицы с различными особенностями, требующими адаптации. Русалка Кёка Минадзуки изучает контроль над эмоциями и их выражение. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием своих звериных инстинктов. Суй Усами, девушка-кролик, пытается преодолеть робость и научиться самостоятельности. Тобари Ханэда, девушка-птица, сталкивается с необходимостью скрывать свою способность к полёту и соблюдать строгую дисциплину. Работа Рэя заключается в том, чтобы помочь им преодолеть эти барьеры.