Рэй Хитома принимает работу учителем в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную жизнь в изоляции, но обнаруживает, что школа предназначена для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Его задачей становится подготовка этих учениц к интеграции в человеческое общество, что противоречит его первоначальному желанию избегать контактов.

В классе Рэя оказываются четыре ученицы, каждая со своими специфическими трудностями. Русалка Кёка Минадзуки работает над контролем эмоций и пониманием человеческих реакций. Оборотень Исаки Огами учится управлять своими звериными инстинктами, чтобы не представлять угрозы. Застенчивая девушка-кролик Суй Усами преодолевает робость и развивает самостоятельность. Девушка-птица Тобари Ханэда осваивает дисциплину, скрывая свои способности к полёту и другие нечеловеческие черты. Работа с ними постепенно вовлекает Рэя в сложный процесс их адаптации.