Рэй Хитома принимает работу в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к окружающим. Его ожидания спокойной преподавательской деятельности меняются, когда выясняется, что учреждение предназначено для обучения полулюдей. Эти ученицы, рождённые от союзов людей и мифических существ, стремятся интегрироваться в человеческое общество, что и составляет цель их образования.

В классе Рэя оказываются представительницы разных видов, каждая со специфическими трудностями адаптации. Русалка Кёка Минадзуки изучает контроль над эмоциями и их выражение. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием своих звериных инстинктов. Застенчивая девочка-кролик Суй Усами учится проявлять инициативу, в то время как девушка-птица Тобари Ханэда осваивает дисциплину, необходимую для сокрытия своих отличий. Задача преподавателя — помочь им преодолеть эти барьеры.