Рэй Хитома принимает предложение работать в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после пережитого опыта, подорвавшего его доверие к людям. Он рассчитывает на спокойную жизнь с минимальным общением, однако выясняет, что учебное заведение предназначено для необычных учениц. Ему предстоит обучать полулюдей, существ, рождённых на границе миров, чьей общей целью является интеграция в человеческое общество.

В классе оказываются ученицы с различными особенностями, требующими адаптации. Русалка Кёка Минадзуки изучает контроль над эмоциями и их вербальное выражение. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием своих звериных инстинктов. Робкая девушка-кролик Суй Усами учится проявлять инициативу, в то время как девушка-птица Тобари Ханэда осваивает дисциплину, необходимую для сокрытия своих отличий от людей в повседневной жизни.