Арне Нойнтоте работает детективом в Люгенберге, совмещая профессию с происхождением вампира и способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его расследования сосредоточены на преступлениях, нарушающих границу между обычным миром и скрытой паранормальной структурой. В городе за ним закрепилась репутация худшего вампира столицы, а его методы считаются угрозой. Параллельно Линн Райнвайсс, дочь дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в семейном поместье. Её романтические представления о благородных вампирах сталкиваются с искажённой реальностью города, где жители скрывают общую тайну.

Арне начинает расследование серии убийств, происходящих в ночи красной луны. Жертвы исчезают без следа, а на местах преступлений остаются признаки нечеловеческого вмешательства. Линн становится случайной свидетельницей одной из таких атак и, осознавая свою неспособность разобраться в ситуации самостоятельно, вынуждена обратиться за помощью к Арне. Их сотрудничество разворачивается в условиях, где под поверхностью города дышит иная реальность, а каждое расследование приближает их к разгадке, способной изменить баланс между мирами.