В средневековой Японии распространены духи мононокэ, создающие угрозу для людей. Противостоять им может Аптекарь, специализирующийся на оккультизме. Он использует экзорцистский меч для изгнания духов, предварительно изучая их природу. Его метод основан на анализе Формы, Сути и Причины появления каждого существа.

После завершения анализа меч превращается в юношу с длинными волосами, загорелой кожей и золотыми узорами. Этот помощник обладает высокой ловкостью и силой, достаточной для победы над мононокэ. В ходе своего путешествия Аптекарь прибывает в дворец в Эдо, где ему предстоит разобраться с ситуацией в гареме знатного вельможи, связанной со страданиями женщин.