Арне Нойнтоте работает детективом в столице Люгенберг, совмещая профессию с происхождением вампира. Он обладает способностью управлять ксеноморфическими сущностями и специализируется на расследованиях, затрагивающих границу между обычным миром и скрытой паранормальной структурой. Его методы вызывают неодобрение горожан, закрепивших за ним репутацию худшего вампира столицы. Параллельно Линн Райнвайсс, дочь дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в семейном поместье. Её романтические представления о благородных вампирах сталкиваются с новой реальностью.

Город встречает Линн искажёнными улицами и жителями, которые скрывают общую тайну. Арне начинает расследование серии убийств, происходящих в ночи красной луны, когда жертвы бесследно исчезают, оставляя следы нечеловеческого воздействия. Линн становится невольной свидетельницей одной из таких атак и, понимая невозможность самостоятельного противостояния угрозе, вынуждена обратиться за помощью к Арне. Их сотрудничество разворачивается в условиях, где под поверхностью города дышит иная реальность.